Investi sereno, con Testa
Non è mai troppo tardi per…
Pianificare una strategia per Incrementare e Proteggere il proprio PATRIMONIO attraverso una Gestione Personalizzata, Controllata ed Efficiente. Candidati ora per una consulenza gratuita.
Percorso di consulenza personalizzato
Collaudato da oltre...
Obiettivi della consulenza
Focus sul cliente
La consulenza ruota attorno alla tua figura: risolvere i tuoi problemi, soddisfare le tue necessità ed esaudire i tuoi desideri sono il mio obiettivo, il traguardo della consulenza.
Chiarezza del percorso
Per facilitare il tuo apprendimento, tecnicismi e nozioni verranno filtrati e resi più limpidi possibile, anche se non conosci il settore degli investimenti. Chiarezza prima di tutto.
Mindset finanziario
Le azioni che svolgiamo sono indotte dalla nostra mente, per questo motivo ti guiderò verso un pensiero critico e razionale, proprio come ci insegna e consiglia di fare Warren Buffett.
Cosa rischi se investi senza farti seguire da uno specialista?
Infatti, se ragioni come il 99% degli investitori, il mercato vincerà sempre e non basterà costruire un PAC, perchè anche la strategia più semplice e banale si rivelerà un fallimento.
Iniziare da autodidatti non è sempre la scelta migliore, soprattutto quando il tuo patrimonio raggiunge un certo volume, e con un piccolo errore rischi di perdere ciò che hai costruito con il duro lavoro.
Mentre, una figura competente e con anni di esperienza alle spalle, è in grado di orientarti verso il sentiero del successo finanziario, e con costanza e pazienza, qualsiasi obiettivo verrà raggiunto.
Come funziona la consulenza
Compatibilità
Verificherò la nostra conciliabilità analizzando la tua situazione attuale, le tue necessità e il tuo patrimonio.
Pianificazione
Costruirò un piano personalizzato da vincenti: non si va mai in guerra senza una strategia.
Obiettivi
Una meta, una rotta, una vetta. Il tuo scopo finale, che non è mai il denaro in sé.
Soluzione
Per ogni problema e per ogni obiettivo c’è una soluzione adatta, e quando lo scopo è ben preciso è molto semplice trovarla.
Monitoraggio
Il mercato fluttua di continuo ed io ti aiuterò a trovare le opportunità e ad evitare i rischi.
I servizi che offro come consulente
Pianificazione finanziaria
Consulenza finanziaria personalizzata
Diagnosi di portafoglio
Percorso educazione finanziaria
Ottimizzazione previdenziale
Chi è Matteo Testa?
Consulente finanziario
Amo rivolgere l’attenzione verso il cliente, e farlo sentire a proprio agio illustrando la sua personalità e i suoi obiettivi futuri, che mi rendono entusiasta del mio lavoro.
Cerco di evitare il “facile e veloce” perché tengo al patrimonio dei miei clienti, proprio come fosse mio, e per questo motivo mi impegno al 101% per proteggere ed accrescere il capitale.
Inoltre, data la mia età, sono incline a rapporti a lungo termine per garantire protezione anche alle generazioni future.
Come funziona il percorso?
Il percorso di pianificazione globale personalizzata inizia con la verifica della compatibilità delle nostre figure, sarò il consulente finanziario adatto alle tue necessità?
Se il risultato è positivo, si procede con l’analisi della tua situazione attuale, impostando obiettivi di vita e proseguendo con la diagnosi approfondita del tuo portafoglio, dalla quale emergono le falle e i punti di forza.
Questo passaggio determina la pianificazione strategica e l’impostazione dei tuoi obiettivi futuri: una mappa da seguire per arrivare al tesoro manterrà alta la tua motivazione.
Individuare le asset class e gli strumenti finanziari è l’ultimo passaggio prima di passare al monitoraggio del portafoglio, che verrà eseguito periodicamente.
Con pazienza e costanza il patrimonio crescerà esponenzialmente, regalandoti soddisfazioni e piaceri che ti renderanno orgoglioso.
Costa troppo per me?
Quando si parla di investimenti e gestione patrimoniale non è mai un costo, ma un investimento a medio-lungo termine per la propria crescita personale e finanziaria.
Inoltre, l’investimento è relativo: esistono piccoli e grandi imprenditori, ma spesso lo scopo è similare, perciò non è questione di capitale, piuttosto di visione lungimirante e di prospettiva futura.
Starà a te decidere se investire o no, sul tuo futuro e quello dei tuoi figli, che prima o poi dovranno afferrare il timone e dirigere il patrimonio familiare verso una direzione migliore.
Perché affidare il patrimonio a un consulente quando posso operare da solo?
La motivazione e il coraggio dell’autodidatta sono pura ispirazione, ma nel settore finanziario è diverso…
Imparare dagli errori e dalle conoscenze altrui, oggigiorno è semplice e conveniente:
Perché commettere errori che ti costano anni di lavoro, quando ascoltando consigli da una persona esperta puoi evitare di correre rischi, assicurando serenità alla famiglia?
Il mercato finanziario è più pericoloso di una guerra, perché spesso le persone inesperte si convincono di avere un certo tipo di abilità, e si accorgono di aver sbagliato dopo aver perso quanto costruito negli anni.
Al contrario, con un individuo competente e trasparente sempre al tuo fianco, è veramente difficile commettere errori finanziari che mettono a rischio l’intero patrimonio…
Quanto posso beneficiare del tuo servizio in soldoni?
Il mercato non si governa, ma si asseconda in base alle opportunità, che spesso sono nascoste da news e analisi errate;
ma ti aiuterò ad individuare le occasioni e ad evitare rischi, con il fine di accrescere il capitale.
Perciò, non esiste un numero costante o un rendimento fisso, ma dipende tutto da come acquisirai le informazioni e come verranno adoperate.
Che vantaggio avrei rispetto ai robot advisor?
Qual è lo svantaggio che nella realtà ti fa solo perdere tempo e denaro?
Non essendo un umano, e risultato impossibile prevedere il mercato, molte volte ti consiglia di svolgere azioni errate e spesso non è in grado di fornirti risposte umane e reali.
Infatti, il compito del consulente finanziario non è solo quello di gestire i soldi altrui, ma il concetto è ben più profondo: il consulente finanziario è la spalla destra che risolve i problemi finanziari di un individuo.
Prenota una consulenza strategica con me
- Analizzeremo la tua situazione e ti fornirò consigli pratici sulla gestione patrimoniale.
- Scoprirai dove sono situate le falle e i punti di forza del tuo portafoglio.
- Infine, stabiliremo la validità del percorso data la tua situazione.